重磅玻璃工業(yè)史：誰(shuí)主沉浮一百年?

人類世界最早的玻璃出現(xiàn)于古埃及和美索不達(dá)米亞，而近100年來(lái)玻璃工業(yè)最重要的事件是英國(guó)皮爾金頓(PILKINGTON)1952年發(fā)明了浮法工藝，經(jīng)過(guò)數(shù)百年的發(fā)展，現(xiàn)代玻璃早已脫離當(dāng)初的形態(tài)，功能性也各不相同。現(xiàn)代玻璃可以簡(jiǎn)單分為平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃主要可以分為建筑玻璃、汽車玻璃、太陽(yáng)能玻璃、電子精細(xì)玻璃以及特種玻璃(家電玻璃、安防玻璃等)。

平板玻璃生產(chǎn)工藝以浮法為主，而深加工玻璃加工工藝各異。平板玻璃生產(chǎn)工藝先后經(jīng)歷吹制術(shù)、垂直引上法、平拉法、輥壓法及浮法等數(shù)次變革，目前主流工藝為浮法。而深加工玻璃生產(chǎn)工藝千差萬(wàn)別，以建筑玻璃和汽車玻璃為例，建筑玻璃通常在浮法原片生產(chǎn)之后無(wú)需復(fù)雜的后端環(huán)節(jié)，屬于產(chǎn)品同質(zhì)化較強(qiáng)，重資產(chǎn)屬性的化工行業(yè);而汽車玻璃是在浮法玻璃原片的基礎(chǔ)上，進(jìn)行鋼化、成型，密封，除霜，注塑，車型匹配，光學(xué)畸變，產(chǎn)品差異化，屬于差異化較強(qiáng)的典型的機(jī)械加工行業(yè)。相較于建筑平板玻璃，汽車玻璃的門檻要明顯高出。

中國(guó)玻璃工業(yè)的起點(diǎn)是耀華，取自“光耀中華”的含義，中國(guó)的玻璃工業(yè)至今一半都姓“耀”，起步繞不開(kāi)袁世凱家族：袁世凱之子袁克桓曾任秦皇島耀華董事長(zhǎng)，后創(chuàng)建上海耀華，上海耀華和英國(guó)皮爾金頓合資成立上海耀皮——此為中國(guó)近代史上的第一家中外合資企業(yè);

一、“耀”字的由來(lái)

秦皇島耀華玻璃廠于1922年3月由民族資本家周學(xué)熙發(fā)起，取“光耀中華”之意，其由灤礦及開(kāi)平礦共同投資創(chuàng)立。耀華玻璃廠當(dāng)時(shí)建設(shè)了中國(guó)和亞洲第一條機(jī)制平板玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)-20萬(wàn)重箱，中國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展緩慢，至1949年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量?jī)H為92萬(wàn)重箱。

值得一提的是，中國(guó)近代玻璃工業(yè)的背后始終有袁世凱家族的身影。耀華的投資方之一灤礦(全稱為“北洋灤州礦務(wù)有限公司”)，是袁世凱出任直隸總督時(shí)創(chuàng)辦，而周氏則為袁氏幕僚。袁世凱之子袁克桓曾任秦皇島耀華董事長(zhǎng)，后創(chuàng)建上海耀華，曾經(jīng)一度袁世凱家族主導(dǎo)了中國(guó)玻璃及水泥工業(yè)的發(fā)展。

二、皮爾金頓改變世界，“洛陽(yáng)浮法”改變中國(guó)

皮爾金頓的“浮法工藝”改變了世界玻璃工業(yè)發(fā)展：1952年英國(guó)皮爾金頓公司發(fā)明浮法技術(shù)，玻璃加工工藝進(jìn)入規(guī)模經(jīng)濟(jì)，成本大幅降低的新時(shí)代。然而由于當(dāng)時(shí)國(guó)外的技術(shù)封鎖，中國(guó)無(wú)法引入浮法工藝。

新中國(guó)成立后，先后建成有槽引上生產(chǎn)線(株洲玻璃廠 1959年11月)、壓延玻璃生產(chǎn)線(株洲玻璃廠 1964年4月)、無(wú)槽引上生產(chǎn)線(秦皇島耀華玻璃廠 1966年12月)，截止到1978年，全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量達(dá)1784萬(wàn)重箱，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及皮爾金頓所代表的浮法工藝的世界水平。

洛陽(yáng)玻璃廠1971年將原壓延玻璃產(chǎn)線改建成浮法產(chǎn)線， 1981年被正式命名為“洛陽(yáng)浮法玻璃工藝”。這一工藝的誕生使得中國(guó)成為世界上唯一沒(méi)有購(gòu)買“皮爾金頓專利技術(shù)使用權(quán)”而自行發(fā)明浮法工藝技術(shù)的國(guó)家。中國(guó)浮法工藝與英國(guó)皮爾金頓浮法工藝、美國(guó)PPG浮法工藝齊名為世界公認(rèn)的三大浮法工藝，自此，中國(guó)玻璃工業(yè)買入大規(guī)模工業(yè)時(shí)代;至今，人類的平板玻璃工業(yè)依然建立在浮法工藝的基礎(chǔ)上，自動(dòng)化水平和單體產(chǎn)能規(guī)模提升，實(shí)現(xiàn)了成本的明顯降低;

三、中國(guó)制造的黃金年代，城頭變幻大王旗，“福建人”逐漸占據(jù)半壁江山

自主掌握了全套浮法工藝的中國(guó)玻璃工業(yè)，改革開(kāi)放后進(jìn)入黃金年代;我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量由1978年的1784萬(wàn)重箱提高到2016年的77403萬(wàn)重箱，增長(zhǎng)幅度超過(guò)40倍。

然而，雖然我國(guó)浮法工藝起步于“洛陽(yáng)浮法”，但以洛陽(yáng)浮法命名的老牌國(guó)企洛陽(yáng)玻璃2015年將浮法業(yè)務(wù)進(jìn)行置換，轉(zhuǎn)型電子及光伏玻璃領(lǐng)域。城頭變幻大王旗，當(dāng)前的玻璃行業(yè)已經(jīng)形成：福耀玻璃、信義玻璃及旗濱集團(tuán)等三家福建起家公司占據(jù)半壁江山;

1. 1982-2001：群雄割據(jù)，國(guó)企民企大發(fā)展

耀皮玻璃和南玻A始創(chuàng)于80年代初，并且于90年代初期成為中國(guó)最早的一批上市企業(yè)。而到了80年代末期，兩位福建人——曹德旺和李賢義，瞅準(zhǔn)了中國(guó)汽車市場(chǎng)的巨大商機(jī)，分別在福建和廣東創(chuàng)立了福耀玻璃和信義玻璃。這個(gè)時(shí)間段中國(guó)市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，各企業(yè)分割一隅。

2. 2002-2014：兩輪景氣起落，城頭變幻大王旗

2000年后玻璃工業(yè)隨著地產(chǎn)的高速發(fā)展進(jìn)入黃金期，體現(xiàn)在同質(zhì)化的產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)品差異化并不明顯。由于玻璃產(chǎn)業(yè)供給剛性的特性(一旦點(diǎn)火投產(chǎn)不能隨意關(guān)停)長(zhǎng)期積累的供給過(guò)剩在需求進(jìn)入平穩(wěn)階段逐步令行業(yè)洗牌。

行業(yè)景氣度下滑成為企業(yè)的試金石，福建派系的三大頂梁柱福耀玻璃、信義玻璃、旗濱集團(tuán)脫穎而出，“福建系”營(yíng)收不降反增，業(yè)績(jī)亦罕受影響：信義和福耀2015年業(yè)績(jī)分別同增50%、17%，而旗濱2015年在行業(yè)普遍虧損的情況下依舊盈利1.7億元，體現(xiàn)出強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)能力。信義、旗濱此階段大肆擴(kuò)張市場(chǎng)份額，營(yíng)收持續(xù)保持增長(zhǎng)，浮玻產(chǎn)能至2017年分列行業(yè)前二。

思考：“福建系”為什么會(huì)脫穎而出?

　江湖之中玻璃企業(yè)千千萬(wàn)，玻璃工業(yè)生自袁世凱家族，長(zhǎng)自洛陽(yáng)浮法，然而今日殺出重圍占據(jù)半壁河山的卻是“福建系”(福耀、信義和旗濱)。偶然之中有必然，我們認(rèn)為企業(yè)家精神、聚焦主業(yè)、以及對(duì)工藝及成本等孜孜不倦的追求極致是其成功關(guān)鍵：

一、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的企業(yè)家精神

我們以福耀玻璃為例：事實(shí)證明，國(guó)內(nèi)雖有“洛陽(yáng)浮法”等領(lǐng)先的浮法生產(chǎn)工藝，但汽車玻璃加工領(lǐng)域技術(shù)起步較晚，包括蚌埠等玻璃設(shè)計(jì)院不掌握汽車玻璃生產(chǎn)技術(shù)，這也是國(guó)內(nèi)很多浮法玻璃企業(yè)無(wú)力涉足高毛利率的汽車玻璃行業(yè)的原因;

1995~1998年，福耀以市場(chǎng)換技術(shù)引入世界龍頭圣戈班，“開(kāi)眼看世界”，學(xué)到了玻璃加工技術(shù)、世界級(jí)管理，也獲得了資金優(yōu)勢(shì)，1999~2007年，再次以市場(chǎng)換技術(shù)，打贏反傾銷官司后，PPG同意合作和福耀分享上游汽車級(jí)浮法技術(shù)，從此掌握汽車級(jí)浮法工藝(此前僅有通遼的建筑級(jí)，產(chǎn)品工藝差一個(gè)世代)，是成本下降至世界一流水平之關(guān)鍵;

二、專注主業(yè)，只做一片玻璃

我們還是以福耀玻璃為例：福耀起源是創(chuàng)辦于1976年的福建省福清市高山鎮(zhèn)的一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——高山異形玻璃廠，1983年4月，曹德旺承包了這家年年虧損的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小廠。剛開(kāi)始專門生產(chǎn)水表玻璃，1985年，轉(zhuǎn)戰(zhàn)汽車玻璃維修賺到第一桶金，92年改制93年上市，上市之初涉足房地產(chǎn)、證券等，93年宏觀調(diào)控地產(chǎn)大虧，曹德旺決心砍掉地產(chǎn)、賣掉證券，定調(diào)此后一心一意做好“一片玻璃”，不行賄，自稱沒(méi)“送過(guò)一盒月餅”(沒(méi)有資本原罪，且專注，定力出眾)。其一跟風(fēng)搞多元化不是好事，要“專注，務(wù)本” ;其二是洞見(jiàn)汽車在中國(guó)普及，汽玻需求必然可觀(企業(yè)家精神);

信義玻璃只做玻璃上下游的業(yè)務(wù)(浮法玻璃、建筑玻璃及汽車玻璃)，當(dāng)要拓展與玻璃無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)時(shí)果斷分拆(2013年分拆信義光能、2016年分拆信義香港)，旗濱集團(tuán)2005年成立，只專注于浮法原片業(yè)務(wù)。旗濱集團(tuán)2005年成立，只專注于浮法業(yè)務(wù)，至今產(chǎn)能比肩信義玻璃;

三、布局很重要，生產(chǎn)工廠覆蓋我國(guó)核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域

玻璃需求關(guān)乎區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑通常在500公里左右。信義分別在廣東、安徽、四川、天津、遼寧等五個(gè)省市設(shè)有生產(chǎn)工廠，輻射我國(guó)津京冀、長(zhǎng)三角及珠三角核心經(jīng)濟(jì)帶;旗濱布局南方市場(chǎng)，生產(chǎn)基地布局在浙江、湖南、廣東、福建等地，覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域。

四、對(duì)工藝及成本等孜孜不倦的追求極致

“福建幫”期間費(fèi)用率長(zhǎng)期低于可比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。信義、旗濱在核心生產(chǎn)基地建有碼頭(降低運(yùn)費(fèi))，旗濱自己研發(fā)有混合燃燒系統(tǒng)(高熱能利用率)，費(fèi)用的良好控制使得行業(yè)低谷時(shí)公司游刃有余。

玻璃工業(yè)或邁入“中國(guó)時(shí)代”，誰(shuí)是世界浮法王者?

自2014年以后，國(guó)內(nèi)玻璃的龍頭企業(yè)：福耀、信義等率先揚(yáng)帆出海，我們判斷，這是國(guó)內(nèi)玻璃龍頭企業(yè)的宿命也是出路，并且將令世界玻璃工業(yè)邁入“中國(guó)時(shí)代”;

一、國(guó)際化是發(fā)展的宿命

一方面國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入成熟期，且政府相繼出臺(tái)一系列指導(dǎo)性文件，嚴(yán)禁新建生產(chǎn)線，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將基本穩(wěn)定，很難再有大的格局變化。

另一方面環(huán)保壓力趨嚴(yán)提高了玻璃企業(yè)的復(fù)產(chǎn)和運(yùn)行成本(我們估算，一條600～800t/d日熔量的玻璃產(chǎn)線，脫硫脫硝除塵設(shè)備安裝成本約在2000-4000萬(wàn)元，其日運(yùn)行成本超過(guò)2萬(wàn)元)，而玻璃并非完全的不可貿(mào)易品;

二、國(guó)際化也必然是出路

“福建系”企業(yè)率先出海，開(kāi)啟全球化道路，我們認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)玻璃龍頭企業(yè)之間的差異化并不顯著，而國(guó)際化的歷程中必然將拉大其差異化，包括生產(chǎn)工藝管理、產(chǎn)品品質(zhì)、新產(chǎn)品研發(fā)及人才引入方面，且諸多發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)需求仍具有較大想象力，因此，對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃龍頭企業(yè)而言，國(guó)際化是出路。

另外，國(guó)際化絕不僅僅是量的增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)、全球制造、全球供貨，生產(chǎn)前移的同時(shí)帶來(lái)本土化人才的引入和全球化的物流體系，考慮國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)，未來(lái)或?qū)��?shí)現(xiàn)以外供內(nèi)(海外生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng));

福耀信義的汽車玻璃早已占據(jù)世界領(lǐng)先地位，同時(shí)海外設(shè)廠，截至2017年8月底，信義、旗濱馬來(lái)浮法生產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，而福耀美國(guó)、俄羅斯工廠有望今年貢獻(xiàn)利潤(rùn)，下一步或?qū)⒈泵兰皻W洲加大布局。

“福建系”再次領(lǐng)先一步，未來(lái)或?qū)⑴c國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距已經(jīng)拉開(kāi)。

文章來(lái)源：工程玻璃分會(huì)